中国开启工业4.0之路 智能机器一马当先_1
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  五一节后,大盘连续重挫,周五止跌反弹,预计下周继续反弹。在大盘大幅下跌过程中,工业4.0板块揭竿而起,逆势上涨,资金蜂拥而入,特别是工业4.0中的智能机器,倍受市场亲睐,多只个股连续拉停,夺入眼球,周四短线清洗跟风盘后,周五再展升势,大有接过互联网+上涨大旗,或将成为本月市场宽幅震荡行情中的最大亮点。

  中国制造2025即将公布 智能机器是看点

  工业和信息化部新闻发言人、总工程师王黎明28日在新闻发布会上表示,中国制造2025总体方案已经国务院常务会议审议通过,争取很快发布。业内人士认为,这个方案相当于未来十年中国制造业转型升级的一个行动指南,它的发布对相关企业将产生非常大的影响。

  根据介绍,中国制造2025提出了中国从制造大国转变为制造强国三步走的战略:第一个十年进入世界强国之列;第二个十年要进入世界强国的中位;第三个十年即2045年,进入世界强国的领先地位,最终要在建国一百周年成为制造强国。

  分析人士指出,中国制造2025大幕即将开启,以智能制造为代表的工业4.0概念料将重回资金风口,其中智能化机器人和自动化装备值得重点关注。

  在即将发布的中国制造2025规划中,机器人位列十大重点推动领域中的第二位。而就从全国的情况来看,各地工业机器人园区已经发展到40个以上,机器人企业数突破500家。

  在工业4.0的三大主题中,智能生产必不可少的就是机器人。数据显示,2013年,我国新增机器人达到3.7万台,一跃成为全世界当年增加工业机器人数量最多的国家。2014年,这一数字已上升到大约5.6万台,其中有1万多台是国产的。预计2017年之前,中国工业机器人拥有量将成为世界第一。业内人士普遍预计,随着,中国制造2025的实施,我国机器人产业也将迎来迅速增长的黄金期。

  与国外相比,可以明显看出,中国的机器人人均拥有量还远远落后于世界平均水平。在中国,每万名工厂工人对应约30台机器人。德国的机器人密度是中国的10倍,日本则是中国的11倍。这给工业机器人的应用带来了刚性需求。

  此前工业机器人主要替代重体力劳动和复杂劳动,以解决人力在恶劣环境下作业的问题;而现在正转向简单重复的、大量使用劳动力的地方。现在的80后、90后不愿意从事简单的重复劳作,于是机器替代便成为以后发展的重要趋势。

  值得注意的是,在中国许多传统产业都是机器人未来将大力拓展的市场,如家电、轨道交通、船舶等领域。而就目前来看,机器人已经杀入了家电领域。美的自2012年其开始大规模推进生产自动化,到2014年底,已经有800个六轴机器人,2015年预计集团将新增600个。而且美的在2015年,就投入了8亿元-10亿元来做自动化的改造。格兰仕、志高等也纷纷引进自动化生产线。

  在即将发布的中国制造2025规划中,机器人位列十大重点推动领域中的第二位。而就从全国的情况来看,机器人产业已经开始如火如荼地展开了。各地工业机器人园区已经发展到40个以上。机器人企业数突破500家。

  机器换人计划将在全国普及

  近年来,国家大力倡导产业转型升级,助推制造业数字化、网络化、智能化,我国已成为全球最大的机器人市场。然而,中国每万人工业机器人保有量仅约30台,还不到世界平均水平的一半。已经打下的基础需要巩固,尚存短板的领域需要完善,机器换人的潜力还很大。不少地方提早谋划、抢抓先机,大力发展机器人产业,推动制造业健康发展。

  在珠三角、长三角等劳动密集型产业分布区,随着人口红利等传统优势逐渐消失,面临着较大的转型压力,希望通过机器人产业大幅度提高工业企业的劳动生产率。3月份,外贸出口大省广东出台了工业转型升级攻坚战三年行动计划,提出通过实施机器换人计划,以汽车和摩托车制造、家电、五金、电子信息、纺织服装、民爆、建材等行业为重点,推进工业机器人示范应用,至2017年末推动1950家规模以上工业企业开展机器换人。广东各地纷纷抢抓先机,广州市提出,到2020年培育形成年产10万台(套)工业机器人整机及智能装备的产能规模,全市80%以上的制造业企业应用工业机器人及智能装备;被称为世界工厂的东莞市提出,到2020年,力争全市工业机器人智能装备产业产值实现翻一番,达到700亿元。上海力争2015年全市机器人产业规模达到200亿元,2020年达到600亿至800亿元。上海还计划今后5年应用机器人数量年均增加30%以上,平均每年新增机器人3000台以上、新建5条以上机器人示范应用生产线。

  为了对智能机器人产业进行扶持,不少地方还从金融、人才等领域出台政策。比如浙江批准职业技术学院新设工业机器人技术专业,将于今年9月开始招生。广东佛山对投产两年内年税收规模在1000万元以上的工业机器人企业,给予一次性500万元的奖励。作为世界上最大的饮料企业之一,娃哈哈集团也开发了放吸管机器人、包装机器人等,并准备收购一到两家海外有机器人关键布局的生产厂家,发展装备制造业。

  世界已经进入智能化、网络化时代,为经济发展开拓了新的空间,注入了新的动力。机器人产业发展的大潮,才刚刚开始。

  政策给力,行业广阔智能机器人迎来发展机遇

  民生证券认为,作为高端智能装备的典型代表,我国机器人行业面临前所谓有的发展机遇。World Robotics预计中国2014年成为工业机器人最大市场,5年CGAR达21%:(1) 以高端装备制造业、新能源汽车等为代表的产业升级,对装备化和智能化要求日益提高;(2)劳动力结构性短缺时代来临,分配体制改革等驱动劳动力成本提高,相反机械产品因技术进步而成本下降(如弧焊工作站由世纪初的几百万降低至目前的50万左右),工业机器人替代人工进程将加快,如富士康频繁表态大规模使用机器人。

  华泰证券认为,互联网化智能制造是未来升级的最优方向,融合软件、电子、控制、机械四个领域,将彻底改变中国制造。制造2025要推动的是智能化和信息化升级,不仅仅是自动化。自动化设备的更重要意义在于将产生大量数据,有助于当期决策和未来预测,在产品开发和制造、产品设计和制造、产品质量和管理体系三方面形成有效闭环。依靠工业互联网和大数据应用,人、机、料、环、法五大要素更加透明化和可预测,实现生产效率大幅提升。

  业内人士普遍认为,未来两年我国机器人市场规模将迅速发展有望突破万亿元,人口红利的消退,加上制造业转型升级以及中国制造2025的实施,都给机器人产业带来了重大的发展机遇,行业有望迎来爆发期,市场对机器人的关注度也会随之提高,一大批机器人产业的上市公司有望获得资金的青睐,面临中长期投资价值。

  投资标的的选择上,由于行业需求可持续高速增长,投资机会将长期存在,建议关注五类公司:第一,在核心技术和集成应用方面具备先发优势的行业龙头企业;第二,正在加紧布局研发,攻克核心零部件的企业;第三,管理好或渠道强的企业;第四,泛自动化的企业;第五,具备良好转型基础公司。

  长江证券指出,2014年中国工业机器人销量增长54%,再超市场预期。后续利好政策 (中国制造2025、机器人十三五规划等)有望持续出台,互联网+制造推升行业景气。机器人自动化是实现中国版工业4.0的最重要工具,龙头企业将迎来巨大发展机遇。

  概念股简评

  新时达 机器人业务一马当先,互联网+平台雏形初具

  2014 年,公司自研的工业机器人,实现了销售收入2 千万元的年度目标,同比增长近2 倍,产品进入广日股份、开能环保、康力电梯等企业。同时,众为兴14 年3700万元的业绩承诺亦顺利实现,其于14 年9 月纳入并表,期间贡献收入近6千万,其产品批量进入格力、比亚迪等3C 企业。未来公司有望通过对晓奥享荣的收购,构建起从关键核心部件本体工程应用的完整的机器人产业链格局。2015 年4 月,公司的机器人APP 资源整合平台正式上线,旨在探索建设机器人+互联网的工程实现平台,以机器人业务的O2O 创新模式为纽带,搭建客户、供应商、工程单位高度融合的业务发展平台。2015年1季报净利润增13%,中报预增5%-20%,2014年还推出了10转5股派1.7元的分红方案,短线价格再创历史新高,走势良好。

  地尔汉宇 冲压机器人销售良好

  同川科技的冲压机器人产品近期市场反馈良好,一季度已经完成年初预定的销售计划,目前公司正在加快协助其解决加工能力存在的瓶颈问题。下半年,同川科技还会陆续推出五轴、六轴类型的工业机器人样品。公司今年以来股价从1月12日的39.32元一路涨到5月6日的56.09元/股,跑输同期概念股上涨幅度。

  宏发股份 成立机器人分公司

  宏发股份控股子公司宏发电声拟成立厦门宏发工业机器人,致力于中高档线圈生产线以及非标自动化装备的研发。未来宏发机器人将首先致力于提升宏发本身的工业4.0战略,在继电器、低压电器领域进一步进行自动化水平的提升,同时也将逐步对外销售,成为低压电器领域的自动化装备企业,打造低压电器领域最为优秀的工业4.0企业。

  汇川技术 加大对机器人的投入

  汇川技术在去年12月初的东莞机器人展会上汇川推出了唯一的自主的电气化解决方案,包括了机器人伺服、控制器、工业视觉等。齐鲁证券认为,公司2015年将展现在机器人领域的硬实力,同时引领中国版工业4.0升级的机会。工程传动方面,公司2014年已有一些试机,突破了电动轮、石油钻井平台客户,2015年将继续加大客户开发的力度,将是潜力很大的产品线。

  机器人 4大版块协同发力,龙头启航在即

  15年新布局,零部件、机器人、工业4.0、特种机器4大版块协同发力,龙头启航在即。今年公司将通过整合资源把机器人控制器、伺服电机及系统、传感器等零部件独立出来产业化,提高收入规模同时降低自身产品成本;Q1机器人版块亮点很多:AGV系列在汽车、电力、机械等多个行业持续扩张,仓库机器人已逐渐进入电商领域,后续百亿市场逐步打开;作为唯一国产洁净机器人厂商参加15年中国半导体展,产品得到广泛认可;展示机器人、送餐机器人等已进入深交所、银行、房地产等场所,今年我们预期服务机器人版块将有大幅增长。工业4.0版块需求依然强劲,Q1公司大力推广智能工厂项目,为航天系统、电厂、汽车等不同领域提供完整的自动化系统解决方案。Q1 公司再获得自动转载输送系统的研制合同,高毛利率军工业务后续预期增长加快。

  中投证券认为,公司是国产最具竞争力的机器人、智能工厂龙头,随着新产能释放、定增项目落实、外延并购推进,有望乘工业4.0之风,实现高速跨越式发展。我们预测15~17年的EPS为0.71、1.02、1.45,对应当前股价PE为73/50/35,考虑到行业热度、公司高成长确定持续性、资源整合,提高目标价至70元,维持强烈推荐评级。

  华中数控 向机器人、节能领域进行拓展

  在机床行业不景气的时期,公司依托华中8型技术平台向机器人、节能领域进行拓展。2014年,公司子公司重庆华数机器人有限公司及深圳华数机器人有限公司已与有关企业合作,研制出六轴关节式机器人、桁架式机械手,实现小批量生产。公司最新研制双臂水平关节机器人控制系统,已开始在用户处试用,该机器人主要用于餐具自动化生产线。但是,公司向机器人、节能领域的拓展需要持续的应用开发和市场推进,其成效需要一段时间才能显现。公司将尽快将相关产品推向市场,通过典型的客户带动批量的销售。

  海伦哲 2.6亿并购工业机器人企业

  公司拟以6.86元/股非公开发行3790.09万股,作价2.6亿元收购杨娅等持有的连硕科技合计100%股权,拓展工业机器人业务。

  资料显示,连硕科技在工业机器人的集成应用及软件开发等方面具有较强的竞争优势。海伦哲的生产作业主要涉及各类专用车辆及LED智能驱动电源等,对工业机器人的集成应用和自动化生产线有极大需求。海伦哲表示,通过本次交易,公司在生产作业中将增加工业机器人的应用、提升产品的智能化水平,同时进一步拓展在智能机器人领域的业务水平和业务规模。

  三丰智能 加大机器人研发力度

  公司将2014年确立为研发年,主要从三个方面开展新产品的研发工作:一是围绕提升智能化水平,在了解行业技术发展趋势的基础上开展的新技术、新产品、新工艺的研发,特别是在AGV及搬运机器人技术、无接触供电等技术上,加大研发力度;二是采用新技术、新工艺、新材料,实现产品的升级换代;三是专用非标装备的开发,满足用户个性化需求。据报道,美女机器人已作为商场销售员亮相,能提出夏季和服与装饰品的搭配方案,推销能力更强。

  秦川机床 进军机器人和智能装备制造进入汽车、航空领域

  公司以高端技术与工艺引领的关键零部件制造。主要产品包括特种齿轮箱、人字齿、机器人关节减速器、滚动功能部件、螺杆转子泵、精密齿轮(包括人字齿轮)、精密铸件、军工配套等,将成为企业扩大规模、增厚利润的新的增长点。产品线包括:汽车自动变速器制造工艺装备链;三航(航空、航天、航海)/两机(航空发动机、燃气轮机)制造工艺装备链;复杂型面(齿轮、螺纹/螺杆、叶轮/叶片)加工工艺装备链。

  深耕机器人重要零配件,为机器人产业链实现本土化预备:2014年末已有部分型号关节减速器实现销售,未来将完善关节减速器的型号,形成产品系列,同时小批量生产过程中积累的经验也会应用在关节减速器生产线的建设上。

  科大智能 进入工业机器人领域

  公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买永乾机电100%的股权。永乾机电资产交易价格为5.26亿元,增值率546.43%。

  永乾机电是国内领先的机器人生产制造企业,产品广泛应用于汽车、电力、军工、机械设备、节能环保、电子信息等行业。永乾机电浮动移载机械手在国内汽车等领域市场占有率处于国内前列。近几年永乾机电业务发展较好,2012-2013年营业收入增长率均在60%左右。2014年营业收入增长目标为30.87%,鉴于机器人行业需求旺盛,以及公司的行业地位,我们预计超过目标的可能性较大。

  埃斯顿 机器人概念成看点

  埃斯顿此次募集资金主要用于工业机器人及成套设备产业化项目和技术研发中心项目,分别拟投入募集资金约1.4亿元和3060万元。

  据悉,以掌握机器人控制核心技术和几乎全部核心零部件为特色的工业机器人产业已经步入快速发展期。作为中国机器人产业联盟副理事长,江苏省机器人专业委员会理事长单位,埃斯顿的行业领军企业的位置已经初步确立。2011年、2012年、2013年公司数控系统和电液伺服系统国内市场占有率均逐年提高,年度采购额在100万元以上的客户数量由57家上升至68家。未来随着公司工业机器人及成套设备产品的推广,公司有望分享更多的市场份额。

  佳士科技 机器人业务前景看好

  公司机器人业务主要包括两部分:成都佳士弧焊机器人和深圳佳士机器人业务。公司机器人业务将立足于六轴弧焊机器人,同步涉入搬运及上下料、码垛和喷涂机器人领域,打造中国小企业用得起的国产机器人。佳士机器人与川崎重工、固高科技结为战略合作伙伴关系,在本体方面与川崎重工展开合作,与深圳固高科技合作研发弧焊机器人焊接工艺模块,增强弧焊机器人运动控制技术优势。佳士机器人2014年6月在北京埃森焊接与切割展览会上展出了四款机器人产品。公司主营焊割设备,产品技术水平处于国内领先地位,拥有成熟的销售网络;焊接技术和销售渠道的积累有助于公司快速拓展焊接机器人市场,有望实现焊接机器人与焊割设备业务协同发展。

  博林特 定增收购大股东环保和智能磨削机器人资产

  公司拟定增不超过5.43 亿元;其中1.85 亿元收购远大环境100%股权,1.03 亿元购买智能磨削机器人系列技术;2000 万元增资远大环境,9535 万元建设智能磨削机器人系统建设项目;1.3 亿元补充流动资金。

  智能磨削机器人可用于船用推进器(不排除军用)、铸铁件、铝合金轮毂等领域,主要功能包括抛光、打磨、去毛刺等,可以有效代替人工,大幅提升打磨的精度和速度。公司预计本项目达产后,公司的机器人销量最终将达到300 台/年。公司预计机器人项目达产后年均新增营业收入3.65 亿元,税后利润6608 万元。

  博实股份 特种机器人研发进入尾声

  高温机器人已在用户场进行了中试,根据中试过程发现的问题已实现了技术上的完善,整提高的设备制造已完成,现已进入总装调试阶段。智能货运移载设备针对国民经济物流领域商品移载需求,以智能控制为基础,完成货物生产、仓储到物流移载工具的转运、分拣、装载等环节的高效、妄全精准操作,以及抵达目的地后,实现货物由移载工具到仓储反向操作关键装备。有助于替代相关人工或部分降低人工作业劳动强度,改善业环境,降低企业运营成本。2015年两款特种机器人有望填补公司绩增长乏力的空白。

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